她不情愿地寻求年轻流行歌手（弗兰基沃恩）的帮助，后者爱上了由年轻的珍妮特斯科特扮演的霸菱的女儿乔安娜。作于1868～1874年，由作曲家本人根据亚历山大·谢尔盖耶维奇·普希金的同名历史剧编写剧本并作曲，1874年在彼得堡首演。

他们来到威斯康辛州之后，乔伊却十分繁忙而无喘息之机，直到他遇见了高中英语老师，美丽的莫莉。纳什承担了欧内斯特的银行雇员的工作，而欧内斯特则接受了纳什对电椅的判决。

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